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CFP...認證理財規劃顧問
CFP，財富管理的最高榮耀。
台北金融基金會對CFP下此一定義，由其創設的原由與過程來看，甚為貼切其精髓；這個引進國外的團體，以「落實保障投資人權益
」為創設目的，有別於傳統的產品銷售導向，而置客戶切身利益於無物的方式。全名:Certified Financial Planner；「認證理財規劃顧問」，也於2003年底引進台灣，目前由FPAT(臺灣理財顧問認證協會)推廣著；其專業認定的準則執行4E1R，意即：Education(教育訓練)、Examination(資格考試)、Expression(工作經驗)、Ethics(職業道德)與Re-certification
(每兩年換發證照)，以切實達到理財顧問的應有水平。在通過了共六科的課程、考試通過後，再審查相關的理財工作經驗，方有其認證的資格；其六個模組(;科目)則分別為：基礎理財規劃 (Foundation of Financial Planning)、風險管理與保險規劃 (Risk Management and Insurance Planning)、員工福利與退休金規劃 (Employee Benefits and Retirement Planning)、投資規劃 (Investment Planning)、租稅與財產移轉規劃 (Tax and Estate Planning)、全方位理財規劃
(Comprehensive Financial Planning)。在相關模組的理財訓練中，提出一些不錯的概念或是自己體會的看法：「理財人員所認知的廣度比深度更重要」～術業有專攻，將其問題剖析後，再分別由各領域來解決。「收入－儲蓄＝支出」～有別於:收入扣掉支出後的餘額,才拿來儲蓄的概念，這才是真正的量入為出,也才能真正存到錢。「記帳是理財的第一課」～多數的人不知道錢花到哪邊了，以致於不能有效節省花用。「保險，是預防萬一，更是對自己責任的表現」～身為一個有擔當的成年人，更應如此。「許自己一個美好的未來．．．作好未來的退休準備」～理財，理自己一生的財，得趁早且用對方法。「時間的複利價值」～滴水穿石，積沙成塔，不論是存錢或借錢，長遠下來，這複利真的很嚇人。「如何稅的安穩」～很多人談稅卻不透徹，包含所得稅、遺贈稅、信託規劃、資產移轉等等，應該如何搭配運用，節稅而不漏稅。
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」為創設目的，有別於傳統的產品銷售導向，而置客戶切身利益於無物的方式。全名:Certified Financial Planner；「認證理財規劃顧問」，也於2003年底引進台灣，目前由FPAT(臺灣理財顧問認證協會)推廣著；其專業認定的準則執行4E1R，意即：Education(教育訓練)、Examination(資格考試)、Expression(工作經驗)、Ethics(職業道德)與Re-certification
(每兩年換發證照)，以切實達到理財顧問的應有水平。在通過了共六科的課程、考試通過後，再審查相關的理財工作經驗，方有其認證的資格；其六個模組(;科目)則分別為：基礎理財規劃 (Foundation of Financial Planning)、風險管理與保險規劃 (Risk Management and Insurance Planning)、員工福利與退休金規劃 (Employee Benefits and Retirement Planning)、投資規劃 (Investment Planning)、租稅與財產移轉規劃 (Tax and Estate Planning)、全方位理財規劃
(Comprehensive Financial Planning)。在相關模組的理財訓練中，提出一些不錯的概念或是自己體會的看法：「理財人員所認知的廣度比深度更重要」～術業有專攻，將其問題剖析後，再分別由各領域來解決。「收入－儲蓄＝支出」～有別於:收入扣掉支出後的餘額,才拿來儲蓄的概念，這才是真正的量入為出,也才能真正存到錢。「記帳是理財的第一課」～多數的人不知道錢花到哪邊了，以致於不能有效節省花用。「保險，是預防萬一，更是對自己責任的表現」～身為一個有擔當的成年人，更應如此。「許自己一個美好的未來．．．作好未來的退休準備」～理財，理自己一生的財，得趁早且用對方法。「時間的複利價值」～滴水穿石，積沙成塔，不論是存錢或借錢，長遠下來，這複利真的很嚇人。「如何稅的安穩」～很多人談稅卻不透徹，包含所得稅、遺贈稅、信託規劃、資產移轉等等，應該如何搭配運用，節稅而不漏稅。
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