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躁鬱症 前兆發熱衣送男生禮物趕走腳氣的好時機
隨之起舞
前言：早晨上班提前個十數分鐘出門，一來不用太趕，二來陽光不致太烈而少吹了點冷氣，三來在慢行間欣賞沿途街景或山光水色，雖然偶見幾輛亂闖或橫行的車輛，總會有別人教訓的，無須太在意，而慢活間的自在，讓人不由得唱起歌來，或想品茗杯咖啡好茶，煞是快意。%26nbsp;（註：上圖由女裝拍賣網頁「~*2wings*~日韓時尚衣著~」所提供！這網頁的主人是咱們夥伴明義的內人所創設的，請多多支持與鼓勵喔！網拍內頁所有的商品均為「現貨」的韓國當月流行服飾，歡迎連結參考！http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/amypan1023 ） 說到隨之起舞，總因為外在的紛擾與自身的難受，相干擾之下造成更多的困惑於難處，「賽德克‧巴萊」這部新片費時且耗費驚人，藝術觀頗強的魏導演能否再創佳績？個人是不怎麼看好的，畢竟在商言商，沒幾個存活的藝術家因為理想而能大放異彩，甚至有名且有錢的，這也難怪執行製作在國外的地位甚中於導演了。%26nbsp;近日在該片的申請註冊商標上，或因族群操弄而讓該公司放棄其申請，其實在商標等註冊上有其名稱限制與規定，撇開不談，若真如該族群所擔心的貪婪圖利，總有機會於其間獲得利益分潤，又何況這個拍片與上映的過程中，不也這一默默無聞的族群打響名號，得便宜尚且賣乖？魏導演又豈須為這一小撮的無知而起舞不平呢。%26nbsp;不談了，聊聊投資的見解，自由時報有一報導以為「隨外資起舞 下場非常悽慘」，聽過筆者談投資的人大抵知道報導新聞的可性程度，另且，外資的買賣報告總有其前因後果，以及發佈獲取的先後順序，總是上市櫃公司端先明瞭、總公司內部高層的先清處，再來依序如鑽石級、白金級、記者（先後可能看發佈的重要性了）、金銀銅鐵錫、看新聞報導的後知者，這順序下來，你排在哪一位置呢。%26nbsp;又何況，外資的買賣報告不過是現貨部位的說法，除了有打折或反向思維可能外，是否也想想他們在期權部位的立場呢？再加上國際金融環境、國內政治情事、匯率變化等的綜合判斷後，才是較為合宜的個人投資運用。%26nbsp;目前亞幣的強勢成為盤面最重要的觀察，人民幣在中美貿易壓力下，或可續升值，卻不可能大幅調升，所以重點仍落在日元身上，在突破近十五年高點後，終於見到新政府團隊的進場干預，能持續多久？不過投機者至少會將焦點換個標的，日本也一直與中國討論購買日債所致的升值壓力，另一話題是日本老人年金等投資熱潮，多數看法也以為日元升值致出口競爭更弱，其國內經濟難有大好機會，訂單移向海外的可能也更為增加了。 股市觀察除了韓國續走揚，美股因11月的選舉熱，都讓指數有著緩步走堅的可能與意圖，以下圖澳洲股市為例，（圖片均引用自StockQ網頁），不也是愈墊愈高，這告訴了咱們不宜逆勢搶短，以免估錯了壓力而被搞到軋空困境。 台灣又如何？外資的起舞又怎樣？以週四的外資動態為例，現貨買超而台指期貨竟轉為大賣（多單逆轉為空單四千多口），怎麼看？
在指數突破新高，加上匯率升值、ECFA正式運作、台股落後亞股甚多、年底五都選舉等，綜合判斷上仍有可為，觀察個股如：2610華航、和碩、以及部分的軋空題材、中概通路股等，因此，現下的外資空單作為，極可能的是高檔區間的避險單，除非持續的大空單進駐。%26nbsp;在來想想一個話題，中秋變盤一說，這是老生常譚，也不知說過多少回了，唯即便是變盤下殺，在進入第四季的長假訂單效應，以及年後的資金行情，此刻看高不見得便是高點了，這也是咱們政府基金護盤較為有利的機會。%26nbsp;所以囉，試以一個操作的檢討為說明，當指數在九月上旬，看似七千九有壓，甚至以為八千點壓力甚大，為了賺取選擇權的時間價值，有些以為可以賣出選擇權，保守一點賣出Put來賭小漲，更甚者賣出Call以為有壓。%26nbsp;以A君的案例來看，Short 8000 Call at 90，未料7800未跌破，此時轉為買入期貨避險，以合理的比例來說，選擇權及小台指一點為50元，大台指一點為200元，亦即當賣出Call四口時，得買入200/50=4口大台指。%26nbsp;A君原先空Call十口，估情勢可能不利其空單，卻又不捨，遂大買期指三口，復而於次日美股大漲但台股只開小高，再行加碼二口大台指，這時的多空比例為：5*4=20 ：10，果如預期的台股開小紅後，一路軋空走高收紅近二百點，原先選擇權空單賠了三萬多，期貨卻幫他賺回更多，淨收付約正12萬元。%26nbsp;幸好機靈，或以為當行情不利己方時，選擇權賣方的危機處理更為緊要。%26nbsp;不過，%26nbsp;再次日瞧指數上揚有壓，誤判可能不易衝過，遂將期貨多單給全數出場，留下原有的Short Call，唯此一動作已將原先2.5口大台指對之鎖單給打了開，將倉位置於一危險情勢，接連幾天行情竟也早盤平盤振盪而收盤漸揚，情勢似也不妙。%26nbsp;幸保證金足夠，先Short 7800 Put at 55，然而這一倉位雖也看多，卻只能小補獲利，一旦行情持續大漲將極不利Short Call的上漲追繳保證金壓力；因此，再增加期貨多單近六口，此時不考慮Put時的多空比例為6*4=24 ： 10，不過未平倉損益已經擴增近五萬元。（註：原先平倉的期貨部位未計入。） 週五台股再度衝高，幸而週四的上述動作，在收盤時的Short Call已賠了近八萬餘元，雖然Short Put小賺數千元，可還賠了不少，而六口追高的台指倉位雖未於指數上揚過8100時出場，總還算是略有小補，唯較大的風險是手頭部位以多單為主，鎖單的價差空間也過於大，收盤時的整體淨收付約負四萬元。 這一案例還未結束，卻提醒我們當行情不對頭時，一定得快些動作，甚且，當時若小賠Short Call而轉為Buy Call時，可能賺得更快，不過選擇權買方通常只利於行情大漲或大跌時，而盤整盤仍以賣方較有優勢。 未來？只以為上述偏多的過往可能，意即逢急殺時的多單較有機會，那麼過度看空後勢較為危險，而不論未來變化如何，下一決策的因應得隨時準備著，因為人算不如天算，計畫趕不上變化，期權的多空讓人著迷，卻勿因過往的勝率而自滿。 來日，仍得小心。
註：每個人的投資屬性、需求排程、風險承受有別，任何的投資評量應另行思索清楚，建議您諮詢投資規劃顧問以為較詳實的分析，而非依片面之言為相關投資策略，過往的績效亦不代表未來可能表現，因為，未來只有天知道。%26nbsp;
躁鬱症 前兆發熱衣送男生禮物趕走腳氣的好時機
隨之起舞
前言：早晨上班提前個十數分鐘出門，一來不用太趕，二來陽光不致太烈而少吹了點冷氣，三來在慢行間欣賞沿途街景或山光水色，雖然偶見幾輛亂闖或橫行的車輛，總會有別人教訓的，無須太在意，而慢活間的自在，讓人不由得唱起歌來，或想品茗杯咖啡好茶，煞是快意。%26nbsp;（註：上圖由女裝拍賣網頁「~*2wings*~日韓時尚衣著~」所提供！這網頁的主人是咱們夥伴明義的內人所創設的，請多多支持與鼓勵喔！網拍內頁所有的商品均為「現貨」的韓國當月流行服飾，歡迎連結參考！http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/amypan1023 ） 說到隨之起舞，總因為外在的紛擾與自身的難受，相干擾之下造成更多的困惑於難處，「賽德克‧巴萊」這部新片費時且耗費驚人，藝術觀頗強的魏導演能否再創佳績？個人是不怎麼看好的，畢竟在商言商，沒幾個存活的藝術家因為理想而能大放異彩，甚至有名且有錢的，這也難怪執行製作在國外的地位甚中於導演了。%26nbsp;近日在該片的申請註冊商標上，或因族群操弄而讓該公司放棄其申請，其實在商標等註冊上有其名稱限制與規定，撇開不談，若真如該族群所擔心的貪婪圖利，總有機會於其間獲得利益分潤，又何況這個拍片與上映的過程中，不也這一默默無聞的族群打響名號，得便宜尚且賣乖？魏導演又豈須為這一小撮的無知而起舞不平呢。%26nbsp;不談了，聊聊投資的見解，自由時報有一報導以為「隨外資起舞 下場非常悽慘」，聽過筆者談投資的人大抵知道報導新聞的可性程度，另且，外資的買賣報告總有其前因後果，以及發佈獲取的先後順序，總是上市櫃公司端先明瞭、總公司內部高層的先清處，再來依序如鑽石級、白金級、記者（先後可能看發佈的重要性了）、金銀銅鐵錫、看新聞報導的後知者，這順序下來，你排在哪一位置呢。%26nbsp;又何況，外資的買賣報告不過是現貨部位的說法，除了有打折或反向思維可能外，是否也想想他們在期權部位的立場呢？再加上國際金融環境、國內政治情事、匯率變化等的綜合判斷後，才是較為合宜的個人投資運用。%26nbsp;目前亞幣的強勢成為盤面最重要的觀察，人民幣在中美貿易壓力下，或可續升值，卻不可能大幅調升，所以重點仍落在日元身上，在突破近十五年高點後，終於見到新政府團隊的進場干預，能持續多久？不過投機者至少會將焦點換個標的，日本也一直與中國討論購買日債所致的升值壓力，另一話題是日本老人年金等投資熱潮，多數看法也以為日元升值致出口競爭更弱，其國內經濟難有大好機會，訂單移向海外的可能也更為增加了。 股市觀察除了韓國續走揚，美股因11月的選舉熱，都讓指數有著緩步走堅的可能與意圖，以下圖澳洲股市為例，（圖片均引用自StockQ網頁），不也是愈墊愈高，這告訴了咱們不宜逆勢搶短，以免估錯了壓力而被搞到軋空困境。 台灣又如何？外資的起舞又怎樣？以週四的外資動態為例，現貨買超而台指期貨竟轉為大賣（多單逆轉為空單四千多口），怎麼看？
在指數突破新高，加上匯率升值、ECFA正式運作、台股落後亞股甚多、年底五都選舉等，綜合判斷上仍有可為，觀察個股如：2610華航、和碩、以及部分的軋空題材、中概通路股等，因此，現下的外資空單作為，極可能的是高檔區間的避險單，除非持續的大空單進駐。%26nbsp;在來想想一個話題，中秋變盤一說，這是老生常譚，也不知說過多少回了，唯即便是變盤下殺，在進入第四季的長假訂單效應，以及年後的資金行情，此刻看高不見得便是高點了，這也是咱們政府基金護盤較為有利的機會。%26nbsp;所以囉，試以一個操作的檢討為說明，當指數在九月上旬，看似七千九有壓，甚至以為八千點壓力甚大，為了賺取選擇權的時間價值，有些以為可以賣出選擇權，保守一點賣出Put來賭小漲，更甚者賣出Call以為有壓。%26nbsp;以A君的案例來看，Short 8000 Call at 90，未料7800未跌破，此時轉為買入期貨避險，以合理的比例來說，選擇權及小台指一點為50元，大台指一點為200元，亦即當賣出Call四口時，得買入200/50=4口大台指。%26nbsp;A君原先空Call十口，估情勢可能不利其空單，卻又不捨，遂大買期指三口，復而於次日美股大漲但台股只開小高，再行加碼二口大台指，這時的多空比例為：5*4=20 ：10，果如預期的台股開小紅後，一路軋空走高收紅近二百點，原先選擇權空單賠了三萬多，期貨卻幫他賺回更多，淨收付約正12萬元。%26nbsp;幸好機靈，或以為當行情不利己方時，選擇權賣方的危機處理更為緊要。%26nbsp;不過，%26nbsp;再次日瞧指數上揚有壓，誤判可能不易衝過，遂將期貨多單給全數出場，留下原有的Short Call，唯此一動作已將原先2.5口大台指對之鎖單給打了開，將倉位置於一危險情勢，接連幾天行情竟也早盤平盤振盪而收盤漸揚，情勢似也不妙。%26nbsp;幸保證金足夠，先Short 7800 Put at 55，然而這一倉位雖也看多，卻只能小補獲利，一旦行情持續大漲將極不利Short Call的上漲追繳保證金壓力；因此，再增加期貨多單近六口，此時不考慮Put時的多空比例為6*4=24 ： 10，不過未平倉損益已經擴增近五萬元。（註：原先平倉的期貨部位未計入。） 週五台股再度衝高，幸而週四的上述動作，在收盤時的Short Call已賠了近八萬餘元，雖然Short Put小賺數千元，可還賠了不少，而六口追高的台指倉位雖未於指數上揚過8100時出場，總還算是略有小補，唯較大的風險是手頭部位以多單為主，鎖單的價差空間也過於大，收盤時的整體淨收付約負四萬元。 這一案例還未結束，卻提醒我們當行情不對頭時，一定得快些動作，甚且，當時若小賠Short Call而轉為Buy Call時，可能賺得更快，不過選擇權買方通常只利於行情大漲或大跌時，而盤整盤仍以賣方較有優勢。 未來？只以為上述偏多的過往可能，意即逢急殺時的多單較有機會，那麼過度看空後勢較為危險，而不論未來變化如何，下一決策的因應得隨時準備著，因為人算不如天算，計畫趕不上變化，期權的多空讓人著迷，卻勿因過往的勝率而自滿。 來日，仍得小心。
註：每個人的投資屬性、需求排程、風險承受有別，任何的投資評量應另行思索清楚，建議您諮詢投資規劃顧問以為較詳實的分析，而非依片面之言為相關投資策略，過往的績效亦不代表未來可能表現，因為，未來只有天知道。%26nbsp;
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